鄧玄之會(huì)見(jiàn)郝普，把呂蒙的意思轉(zhuǎn)述給他。郝普信以為真，心中恐懼，準(zhǔn)備投降。鄧玄之先出城報(bào)告呂蒙，說(shuō)郝普一會(huì)兒便至。呂蒙預(yù)先命令四領(lǐng)，各選百人，待郝普出城，馬上搶入，守住城門。不久，郝普出城，呂蒙迎上去，拉住其手，跟他一起上了船。寒暄之后，拿出孫權(quán)的緊急文書給他看，拍著手大笑。郝普接過(guò)文書，知?jiǎng)湟训焦�，關(guān)羽已到益陽(yáng)，方知中計(jì)，“慚恨入地”(《三國(guó)志·呂蒙傳》)。呂蒙智取郝普后，留下孫皎處理后事，自己即日率部趕赴益陽(yáng)。
雙方大戰(zhàn)在即，時(shí)曹操攻打漢中，劉備后方吃緊，被迫與孫權(quán)講和。孫權(quán)也想乘機(jī)攻取合肥，同意罷兵。雙方議定以湘水為界，孫權(quán)把零陵郡和郝普等還給劉備。為表彰呂蒙的戰(zhàn)功，以尋陽(yáng)、陽(yáng)新為呂蒙的食邑。
孫權(quán)回軍，征討合肥，為魏將張遼所挫。孫權(quán)圍合肥10余日不克，遂撤圍退兵，至逍遙津(今安徽合肥東)北，張遼乘機(jī)率步騎發(fā)動(dòng)襲擊。呂蒙、甘寧奮力抵擋，凌統(tǒng)率衛(wèi)隊(duì)拼死廝殺，掩護(hù)孫權(quán)逃至逍遙津，孫權(quán)急策所騎駿馬騰越而過(guò)。時(shí)值將軍賀齊率3000人在逍遙津南接應(yīng)，孫權(quán)才僥幸得免。
建安二十二年(217年)正月，魏王曹操治兵完畢，遂再次興師伐吳，進(jìn)至居巢(今安徽巢縣東北)。孫權(quán)即在濡須口筑城據(jù)守，以扼控濡須水與長(zhǎng)江交匯處。同時(shí)，以呂蒙為都督，令其率軍守濡須塢(今安徽巢縣東南)，憑借以前所建的船塢，置強(qiáng)弩萬(wàn)張以拒曹軍。曹操的前鋒尚未安營(yíng)，呂蒙即率兵出擊，將其擊潰。由于呂蒙等的奮勇抵抗，曹軍久攻濡須塢不克。三月，曹操見(jiàn)難以急戰(zhàn)速勝，遂率軍撤回。呂蒙因此役被任命為左護(hù)軍、虎威將軍。
同年冬，鎮(zhèn)守陸口的魯肅去世。呂蒙代其為將，西駐陸口，原來(lái)魯肅所部人馬萬(wàn)余全都?xì)w呂蒙指揮。孫權(quán)任命呂蒙為漢昌太守，增食下雋、劉陽(yáng)、漢昌、州陵。
呂蒙轄區(qū)與關(guān)羽的江陵毗鄰，二人各守其土。呂蒙深知關(guān)羽善戰(zhàn)，有對(duì)外擴(kuò)張的野心，而且從地勢(shì)上講，又處在自己的上游，絕對(duì)不會(huì)長(zhǎng)期相安無(wú)事。因此，積極備戰(zhàn)，準(zhǔn)備伺機(jī)收回荊州。
當(dāng)初，魯肅等認(rèn)為曹操雄踞北方，戰(zhàn)亂剛剛開(kāi)始，孫劉應(yīng)該互相依賴，互相幫助，同仇敵愾，不可因雙方利害爭(zhēng)奪影響大局。當(dāng)時(shí)，呂蒙就持有不同見(jiàn)解，曾向?qū)O權(quán)獻(xiàn)陳密計(jì)，他說(shuō)：“今令征虜守南郡，潘璋住白帝，蔣欽將游兵萬(wàn)人循江上下，應(yīng)敵所在，蒙為國(guó)家前據(jù)襄陽(yáng)，如此，何憂于操，何賴于羽？且羽君臣，矜其詐力，所在反復(fù)，不可以腹心待也。今羽所以未便東向者，以至尊圣明，蒙等尚存也。今不于強(qiáng)壯時(shí)圖之，一日僵仆，欲復(fù)陳力，其可得邪”(《三國(guó)志·吳書·呂蒙傳》)？孫權(quán)深納其策，又對(duì)呂蒙說(shuō)起攻取徐州的意圖，呂蒙說(shuō)：“今操遠(yuǎn)在河北，新破諸袁，撫集幽、冀，未暇東顧。徐土守兵，聞不足言，往自可克。然地勢(shì)陸通，驍騎所聘，至尊今日得徐州，操后旬必來(lái)爭(zhēng)，雖以七八萬(wàn)人守之，猶當(dāng)懷憂。不如取羽，全據(jù)長(zhǎng)江，形勢(shì)益張”(《三國(guó)志·吳書·呂蒙傳》)。孫權(quán)認(rèn)為這建議更為切實(shí)可行。
今呂蒙代替魯肅為將，與關(guān)羽對(duì)峙。呂蒙的表現(xiàn)卻一反常態(tài)。一到陸口，他便對(duì)關(guān)羽加倍殷勤，廣施恩義，和關(guān)羽結(jié)下友好關(guān)系。
建安二十四年(219年)六月，劉備繼取漢中后，派孟達(dá)、劉封攻占漢中郡東部的房陵、上庸等地，勢(shì)力有所擴(kuò)展。七月，孫權(quán)欲攻合肥，魏軍大部調(diào)動(dòng)淮南防備吳軍。鎮(zhèn)守荊州的關(guān)羽，抓住戰(zhàn)機(jī)，留南郡(治江陵，今湖北江陵)太守糜芳守江陵，將軍傅士仁守公安(今湖北公安西北)，自率主力北攻荊襄(魏荊州治新野，今河南新野；襄陽(yáng)郡治襄陽(yáng)，今湖北襄樊)。
呂蒙上書說(shuō)：“羽討樊而多留備兵，必恐蒙圖其后故也。蒙常有病，乞分士眾還建業(yè)，以治疾為名。羽聞之，必撤備兵，盡赴襄陽(yáng)。大軍浮江，晝夜馳上，襲其空虛，則南郡可下，而羽可擒也”(《三國(guó)志·吳書·呂蒙傳》)。
上書后，呂蒙就聲言病重，孫權(quán)則公開(kāi)下達(dá)文書，召他回建業(yè)。關(guān)羽聞迅果然中計(jì)，逐漸把
