曹操病死。其子曹丕繼位，不到一年，即逼漢獻帝禪讓，改國號為魏。劉備受群臣之請，亦自稱帝以繼漢統(tǒng)，任諸葛亮為丞相。
劉備欲為關羽報仇，不顧群臣苦諫，興兵伐吳。張飛鞭撻部下末將范疆、張達，二人刺死張飛投吳。劉備得知，愈加憎恨，連勝吳軍。孫權遣使求和，劉備不許，孫權拜陸遜為大都督，陸遜堅守不戰(zhàn)，待蜀軍兵疲意沮，火燒連營，大獲全勝。劉備敗走白帝城，感傷懊悔而病，臨終前托孤于諸葛亮。
魏主曹丕聞劉備亡，發(fā)動五路大軍攻蜀，諸葛亮不動聲色，暗中遣將設計阻其四路兵馬，又遣鄧芝出使東吳，恢復蜀、吳聯(lián)盟。
蠻王益獲犯境。諸葛亮率軍南征，采納馬俊“攻心為上”的建議，七擒孟獲。孟獲心服，蜀漢后方得以安定。
魏主曹丕死，其子曹睿即位。諸葛亮上《出師表》，開始北伐，大敗魏國駙馬夏侯楸，智取南安、天水、安定三郡，收服姜維，又打敗魏國大將軍曹真。魏以司馬懿領兵拒蜀。司馬懿消滅孟達后。直取街亭，欲斷蜀兵咽喉之路。諸葛亮命馬謖守街亭，馬謖違令于山上扎寨，被魏軍圍困，丟失街亭。諸葛亮急忙部署撤兵，并親到西城監(jiān)運糧草。司馬懿突率十五萬大軍來到城下。諸葛亮以空城計嚇退魏兵，連夜退回漢中，揮淚斬馬謖，并上表自貶三等。
吳將陸遜大破魏軍于石亭，請蜀伐魏。諸葛亮再上《出師表》，二出祁山，大敗曹真。因糧運不繼，乘勝退兵，計斬前來追趕的魏國勇將王雙。
孫權稱帝，諸葛亮約吳果興兵伐魏，三出祁山，連敗魏軍。后主下詔恢復諸葛亮丞相職務，因張飛之子張苞身死，諸葛亮悲痛成疾而退兵。 華語網
以后。諸葛亮又數(shù)次北伐，雖然屢敗魏軍，卻始終未成大功。六出祁山時，司馬懿固守營寨，諸葛亮日夜操勞，心力交瘁，病死于五丈原。臨終前，將身后諸事——安排。請將依計追兵，嚇退司馬懿追兵。魏延不服楊儀，舉兵相攻，馬岱斬之。魏主曹睿死，太子爽芳即位。司馬懿殺曹爽，沈國大權從此歸司馬氏掌握。
姜維欲繼諸葛亮之志，先后九伐中原，與魏將鄧艾等斗智斗勇，互有勝負。因
